В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а яркий грим скрывает истинное безумие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными целями его больной игры, вынужденные скрываться в тёмных переулках и покинутых зданиях.
Но его ярость не знает границ — каждый, кто оказывается на пути клоуна, сталкивается с необъяснимой жестокостью. От случайных прохожих до храбрых соседей, пытающихся помочь, никто не остаётся в безопасности. Город погружается в хаос, а тревожная тишина ночи прерывается лишь отголосками паники и зловещим хихиканьем, несущимся из темноты.
